Сделки по слиянию и поглощению (M&A, Mergers & Acquisitions) — ключевые моменты трансформации бизнеса, открывающие новые горизонты для роста, выхода на новые рынки, повышения инвестиционной привлекательности, масштабирования и оптимизации корпоративной структуры. M&A — это стратегическое решение для крупных холдингов, государственных и публичных компаний, инновационных стартапов и международных групп, однако их успешное проведение требует высокой экспертизы, детального юридического и финансового анализа, знания особенностей отрасли и законодательства нескольких юрисдикций.
Наша компания оказывает полный спектр услуг по сопровождению M&A-проектов любой сложности: от консолидаций крупных холдингов с многоуровневым владением и сделок с участием государства до быстрого объединения стартапов, аудита международных структур, интеграционных проектов с оффшорными компаниями.
Наши услуги по сопровождению M&A
1. Анализ и стратегическое планирование сделки
— Индивидуальная консультация, формулировка целей сторон и оценка рисков
— Разработка юридической и корпоративной структуры сделки с учетом отраслевой специфики, наличия публичных, государственных или иностранных участников
— Рекомендации по интеграции бизнесов, защите интересов бенефициаров и топ-менеджмента
2. Комплексный юридический и финансовый аудит (Due Diligence)
— Проверка корпоративной структуры, активов, долговых обязательств, судебных и налоговых рисков
— Анализ интеллектуальной собственности, контрактов с ключевыми контрагентами, разрешительных документов
— Оценка рисков в международных и многоуровневых холдинговых структурах
3. Разработка схемы и структуры сделки
— Подбор оптимальных инструментов: слияние, присоединение, приобретение долей/акций, создание совместных предприятий, секторальные сделки
— Консультирование по структурам владения с оффшорными и иностранными компаниями, трастами, фондами
— Учёт законодательства о публичных и государственных компаниях: раскрытие информации, антимонопольный контроль, согласование уставных ограничений
4. Подготовка и согласование документов
— Разработка и согласование договоров купли-продажи долей/акций, инвестдоговоров, корпоративных и акционерных соглашений
— Подготовка протоколов собраний, решений, корпоративных одобрений, заявок в банк и регуляторам
— Организация переговоров и защита интересов клиента на всех стадиях
5. Корпоративные процедуры и взаимодействие с госорганами
— Проведение собраний, одобрение сделок, внесение изменений в устав, структуру управления, реестры
— Юридическое сопровождение уведомления кредиторов, сотрудников, раскрытия корпоративных событий
— Работа с ФАС, Банком России, другими государственными и отраслевыми регуляторами
6. Налоговое и финансовое структурирование
— Анализ налоговых последствий, подготовка схем оптимизации налогообложения (включая международные вопросы — КИК, трансфертное ценообразование, двойное налогообложение)
— Финансовое моделирование сделки, консультирование по методам финансирования (акционерные вклады, долговое финансирование, опционы и др.)
7. Интеграция и пост-сделочное сопровождение
— Консультации по интеграции процессов, слиянию подразделений, оптимизации управленческих, корпоративных, кадровых и ИТ-структур
— Разработка внутренних положений, новых политик, распределения управленческих функций и прав собственности
— Консультации по защите активов, структурированию новых схем владения
8. Международные и межотраслевые сделки
— Полное сопровождение сделок с участием нерезидентов, оффшоров, иностранных и публичных компаний
— Легализация документов, взаимодействие с иностранными регистраторами, compliance, мультиюрисдикционные особенности
— Учет специфики регулирования в разных отраслях — финансы, IT, промышленность, инфраструктура, госзаказ, энергетика и др.

Для кого наша услуга?

• Крупные холдинги и корпоративные группы с многоуровневой структурой, в том числе с транспарентным иностранным и оффшорным участием
• Государственные и публичные акционерные общества, для которых важна прозрачность и соответствие требованиям контроля и раскрытия информации
• Стартапы и инновационные компании, проводящие сделки с венчурными фондами, инвесторами, зарубежными партнерами
• Транснациональные и международные группы, реализующие сделки в различных юрисдикциях

Наши преимущества

• Опыт работы с крупными госкомпаниями, публичными обществами и проектами с международным участием
• Эффективные индивидуальные решения под каждую задачу
• Высокая скорость реализации, строгая конфиденциальность, защита интересов клиента
• Команда профессионалов: корпоративные юристы, антимонопольные эксперты, налоговые консультанты, аудиторы
• Сопровождение на всех этапах — от идеи и переговоров до интеграции и поддержки после завершения сделки

Как начать сотрудничество?
Свяжитесь с нашими специалистами по телефону, через сайт или по электронной почте, чтобы получить первичную консультацию. Мы вместе с вами разработаем стратегию M&A-сделки, проведём аудит, согласуем условия сделки и сопроводим реализацию на всех этапах — в России и за рубежом, с государственными и частными партнёрами, открыто либо конфиденциально, с учётом отраслевой специфики.

Наши специалисты — уверенность и успех ваших M&A-проектов благодаря профессиональной юридической поддержке на самом высоком уровне!